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大阪ファイナンシャルプランナー相談所は何気ない普段の生活にお困り事からよりよいライフスタイルを専門とする会社です。

TEL. 050-5579-9538

〒543-0002 大阪府大阪市中央区上本町

確かな技術と自由な発想 新しいライフスタイルをご提案します

大阪ファイナンシャルプランナー相談所
何気ない普段の生活にお困り事からよりよいライフスタイルを専門とする将来の収入予定や資産運用【給与・年金・事業収入・投資方法や手段】から住宅購入【増改築計画】・老後の資金計画【年金・医療・介護】・相続・贈与の予定等について相談によります。

TOPICS

  • 大阪ファイナンシャルプランナー相談事務所は、お客様にこれまでにない自由な発想で新しいライフスタイルをご提案します。
  • 1回目 初回のご相談につきましてお客様の現状をヒアリングいたします。
    そして、5年後、10年後、30年後にいくらお金が必要となるのかを把握していただくと共に、理想や将来設計について今後の対策を提案させていただきます。
  • 2回目 所回目の初回でのご相談内容を基に問題点を洗い出し具体的なプランをご提案させていただきます。
  • 3回目 お客様が実施された結果についてライフプランの 具体的な実現のために必要に応じて証券会社や金融商品・保険商品・住宅ローン・個人年金などの紹介をいたします。
  • アフターフォロー コンサルティング後に、ご家族様の環境や収入状況や家庭環境の変化や経済情勢・税制面での変化や新たな問題やお悩みの状況に対応するために、現在の状況から将来をデザインしてご希望の将来図を描いて頂き必要に応じてメンテナンスをおこなっていきます。

NEWS新着情報

2015年2月13日
ファイナンシャルプランナーjp様に
大阪ファイナンシャルプランナー相談事務所」が掲載されました。
2015年2月1日
サイトをオープンしました。

大阪ファイナンシャルプランナー相談事務所

〒543-0002
大阪府大阪市中央区上本町

TEL 050-5579-9538
E-mail fp@kabufp.com

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